В якутском селе соседствуют две неполные семьи, в которых отсутствуют матери. Робкий Иван терпит унижения от дерзкого Влада. После того как Влад избивает Ивана на глазах у сына, подросток теряет доверие к отцу и начинает всё чаще общаться с обидчиком.